Время перемен в Китае. Молодой и способный Хуа Минчу едет на родину после учёбы в Японии. В вагоне поезда он встречает необычных попутчиков, чьи тайные умения меняют его судьбу. Древний свиток, попавший к нему в руки, вовлекает юношу в водоворот политических событий.
Рядом с Хуа оказываются верные товарищи и загадочная Гуа Даожэнь. Вместе они оказываются в самом сердце схватки, где решается, каким станет Китай. Простые мечты сменяются большими целями, а обычная жизнь превращается в опасное приключение.