Скрытый в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Однако люди захватили его, изгнав прежних хозяев. Теперь власть в городе принадлежит жестокому шерифу, который грабит местных жителей, вводя непосильные поборы. Люди теряют дома, работу, едва сводят концы с концами. Любой, кто осмелится возмущаться, рискует оказаться в темнице или быть изгнанным.
Недовольство растёт, и горожане решают искать поддержки у эльфов, ушедших в изгнание. Они верят, что те помогут своей древней магией. Но эльфы не спешат откликаться — слишком горька память о предательстве людей. Прошло уже два столетия, а страх и недоверие остались. Они предпочитают держаться подальше, охраняя свой покой.