Эзра — талантливый музыкант, играющий на трубе в джазовых клубах. После страшной потери жены и ребенка он погружается в отчаяние, едва находя силы жить. Случай приводит его к маяку, где его ошибочно принимают за смотрителя. Там он встречает Ханну, школьную учительницу с добрым сердцем.
Ее присутствие постепенно возвращает его к жизни. Ханна делится с ним историями, смехом, а главное — музыкой, которая снова пробуждает в нем чувства. Благодаря ей Эзра начинает замечать краски вокруг и медленно исцеляется.